证券时报记者 胡飞军

头部券商广发证券启动一轮领域可不雅的再融资，进一步为国际业务注入本钱动能。

昨日，广发证券公告称，拟通过配售新增H股及刊行H股可转移债券的组合样式进行融资，所募资金将一皆用于向境外子公司增资，以赈济国际业务拓展。

证券时报记者了解到，这次融资总领域展望卓绝60亿港元，是广发证券股东国际化政策、增强跨境就业智力的要道一步。

连年来，跟着国内本钱市集双向通达深远、中资企业“走出去”需求增长，以及监管层饱读动成就一流投行，券商加强国际业务布局已成为行业趋势。通过增资境外子公司、赢得业务执照、设立外洋网点等样式，多家券商正积极构建跨境详尽金融就业智力。

“双轮”驱动融资 募资超60亿港元

1月7日，广发证券公告称，于2026年1月6日与配售代理及承办东说念主差别签署了契约。

这次融资遴荐“配售+可转债”双渠说念股东：一方面，公司拟以每股18.15港元的价钱，配售2.19亿股新H股；另一方面，公司将刊行总数为21.5亿港元的零息可转移债券，启动转移价为每股19.82港元，债券将于2027年到期。两项融资的所有募资净额，展望卓绝60亿港元。

凭证上述公告，这次配售股份占广发证券现存已刊行H股约12.87%，配售价较终末往复日收市价折让约8.38%。可转移债券刊行后，抓有东说念主可在特如时间内按转移价将其转移为H股。若债券一皆按启动转移价转移，展望可酿成约1.08亿股H股。

广发证券示意，相关订价基于刻下市况并经刚正协商厘定，旨在均衡公司发展需求与股东举座利益。

融资完成后，广发证券主要股东抓股比例展望将出现小幅稀释，但举座完了权结构保抓踏实，吉林敖东、辽宁成大、中猴子用等主要股东仍处于伏击抓股水平。

广发证券展望，在配售完成及可转移债券一皆转移后，仍将保管弥散的公众抓股量，以合适香港联交所上市步骤要求。

募资明确投向 全面助力国际化

广发证券在公告中指出，本次配售及刊行可转移债券所得款项净额，开云体育官方网站将一皆用于向境外子公司增资。此举旨在顺利增强境外附属公司的本钱实力与抗风险智力，赈济公司国际业务发展，从而更好地服求实体经济与住户跨境金钱科罚需求。

广发证券示意，这次融资有助于公司践行高质地发展要求，充分施展证券行业功能性，进一步赈济服求实体经济发展。

转头广发证券的国际化设施，可见该公司的布局弥远紧扣中资企业“走出去”及大家资产配置干线，遴荐“内生式发展+外延式延迟”相衔尾的策略，迟缓构建起“存身中国香港、发射东南亚、联通西洋”的跨境就业相聚。

具体而言，广发证券以广发控股（香港）为首先，已获大家证券、投行、资产科罚、金钱科罚等全业务执照，成为皆集境表里的“超等接口”。尔后，公司通过广发期货收购英国Natixis Commodity Markets Limited，并设立广发金融往复（英国）有限公司，凯旋触达欧洲市集。2025年，广发期货在新加坡设立全资子公司，进一步酿成中国香港、伦敦、新加坡等多区域联动情势。

“大家化不是简短的地舆延迟，而是基于期间发展和客户需求的大家化就业体系构建。”广发证券相关负责东说念主示意。

政策饱读动 多家券商同步股东

在政策教导与市集机遇的双重驱动下，连年来多家券商纷繁通过增资、新设、并购等样式，抓续加码国际业务布局。

2025年12月初，证监会主席吴清在中国证券业协会第八次会员大会上指出，证券机构需效力提高跨境金融详尽就业智力，坚抓高水平“走出去”和高质地“引进来”。他饱读动有条目的机构稳步股东国际化布局，提高高度专科化就业和垂直一体化科罚智力，推动境表里业务协同发展。

行业动向赶紧呼应。2025年12月，招商证券公告称开云体育官方网站，愉快全资子公司招商证券国际有限公司向其全资子公司分次增资不卓绝90亿港元，其中初度增资对象为招商证券（香港）有限公司，增资领域不卓绝40亿港元。2025年11月，国泰海通证券董事会审议通过境外子公司收购印尼证券公司的议案，认真进击印尼市集。此外，2025年内还有东北证券、西部证券、第一创业等多家券商晓喻盘算推算在香港设立抓牌子公司。

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